ポルシェ、ＩＰＯ仮条件設定　時価総額は最高750億ユーロも

ドイツの自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）は18日、高級スポーツカー部門ポルシェの新規株式公開（ＩＰＯ）の仮条件を１株当たり76.5～82.5ユーロに設定したと発表した。時価総額は700億～750億ユーロとなる見込み。

ＶＷは株式12.5％を放出し、87億～94億ユーロを調達する計画。調達資金の半分は特別配当として分配し、残りは電気自動車（ＥＶ）への移行やソフトウエア開発費に充てる。

９月29日にフランクフルト証券取引所で上場する予定。仮条件の上限では欧州で過去３番目に大きい上場案件となる。ただ、評価額は当初見込んでいた最大850億ユーロを下回った。

ロイター通信などによると、カタール投資庁（ＱＩＡ）やノルウェー中銀のノルウェー銀行、米投資会社ティー・ロウ・プライス、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）アブダビ首長国の政府系持ち株会社ＡＤＱが、計36億8,000万ユーロ相当の優先株を取得する予定。

ＶＷのアルノ・アントリッツ最高財務責任者（ＣＦＯ）は「ポルシェのＩＰＯ計画は最終段階にあり、コーナーストーン（中核的）投資家のコミットメントを歓迎する」と述べた。

ＶＷはポルシェの株式を普通株と議決権のない優先株に等分し、優先株のうち最大25％をＶＷの既存株主に割り当てる。新規公開するのは優先株のみとなる。

ＶＷは12月に臨時株主総会を予定しており、ここで優先株と普通株の売却による調達総額の49％を来年初頭に特別配当として分配することを提案する方針だ。