韓国コンビニが攻勢
アジアの市場争奪戦

韓国のコンビニエンスストア各社が、海外展開に拍車をかけている。今年上期、大手２社が相次いでマレーシアに進出。別の大手はベトナムで100号店を達成し、モンゴル進出も果たした。各社とも、飽和した国内より東南アジアなど海外事業の拡大が成長につながると判断するためだ。後発の韓国勢は「韓流」を追い風に、先行する日系や米国系のライバルを追う。（ＮＮＡ韓国　清水岳志）

今年６月24日にオープンしたＥマート24のマレーシア１号店＝マレーシア・クアラルンプール（新世界グループ提供）

韓国コンビニ業界ではマレーシアへの進出が相次いでいる。ＣＵ（ＢＧＦリテール）は今年４月、Ｅマート24（新世界グループ）は６月、それぞれ首都クアラルンプールに１号店をオープンした。

マレーシアのコンビニ市場は、１万店以上を展開するセブン―イレブンを筆頭に、2016年に参入したファミリーマートやローソン108など日系の牙城だ。新参者の韓国勢はまず、堅実に店舗を増やして認知度を高め、韓流ブームに乗って現地の消費力を取り込みたい考えだ。

ＣＵはマレーシア進出に当たり、地場マイニュース・ホールディングスの子会社ＭＹＣＵリテールとブランド使用のライセンス契約を締結。マイニュースはコンビニチェーン「マイニュース・ドットコム」を展開し、パンなどの中食商品にはマイニュースと日系企業の合弁も参画する。韓国系のマレーシア進出は受注拡大につながると好意的だ。

Ｅマート24は、クアラルンプールのオフィス街に１号店「バンサーサウス店」を開業。外食の利用率が高い現地の食習慣を考慮し、広めのイートインスペース（40席）を設けたのが特徴だ。５年以内に300店の展開を目指す。

現地の事業は、新世界グループとマスターフランチャイズ契約を結んだ同国の食品・流通専門投資会社ユナイテッド・フロンティア・ホールディングス（U.F.H）が運営。展開に向けて両社は「Ｅマート24マレーシア」を合弁で設立した。同社のイ・ダルス常務（マーケティング担当）は、「ベトナムやインドネシアなど東南アジア諸国へも進出する計画。マレーシア進出をグローバルブランドへの足掛かりにしたい」と述べた。

市場調査会社のユーロモニターによると、マレーシアの19年のコンビニ市場（売上高ベース）は前年比12％増の80億2,500万リンギ（約2,080億円）で、24年にはその２倍近い150億リンギに迫るとみられている。大韓投資振興公社（ＫＯＴＲＡ）は「所得の増加と多忙な日常生活による消費パターンの変化が、食事をコンビニで済ます要因になっている」と分析する。

【動画リンク】バンサーサウス店の様子（公式フェイスブックより）

韓国での成長に限界
ベトナムで勢力拡大

韓国のコンビニ市場は、ＧＳ25とＣＵ、Ｅマート24の地場３社と、日系のミニストップ、セブン―イレブンを加えた計５社が激しい競争を繰り広げる。ＣＵが１万4,923店で最も多く、ＧＳ25が１万4,688店で後を追う展開となっており、20年末時点で５社の総店舗数は約５万店に達した。

新型コロナウイルス感染症の流行で、昨年は流通業の販売チャンネルがリアル店舗からオンラインに移る動きが目立ったが、そうした中でもコンビニは3,000店以上増やした。デパートや大型スーパーマーケットよりも「身近な存在」である点を生かし、短距離のデリバリーサービスを強化してコロナ禍の巣ごもり需要をうまく取り込んだ。

しかし、国内での成長には限界があるというのが各社の見解だ。急激な店舗数の拡大は、むしろ店舗当たりの売上減を招いた。韓国コンビニ店主協議会によると、16年以降は店舗当たりの売上高が年平均0.9％減少している。さらに、文在寅（ムン・ジェイン）政権になって急激に上がった最低賃金も足を引っ張る。同協会は「10店中２店は人件費と賃貸料を支払う余力がない」と説明する。

こうした国内事情を背景に、「ＧＳ25」を運営するＧＳリテールは、18年のベトナム進出から店舗を積極的に増やし、今年３月には同国100号店を達成した。進出初期はホーチミンを中心に、昨年下期からはビンズオン省やブンタウなど出店地域の拡大に乗り出し、昨年だけで新たに33店をオープンした。

3,000店近く展開する地場「ビンマート・プラス」がリードするベトナムのコンビニ市場。韓国勢にとっては「ファミリーマート」（取材時点147店、各社ホームページの店舗案内基準）や「ミニストップ」（同118店）など、日系が目下のライバルとなる。ＧＳリテールは「今年から加盟店事業を本格化する」としてハノイでも初出店するなど、今後は年100店以上のペースでさらなる店舗数の拡大を図る方針だ。

後発のＧＳ25だが、反響は悪くないようだ。現地消費者にＧＳ25の評判を尋ねると、「清潔で商品の配置が分かりやすい」「屋内外のイートインスペースが広い」「品ぞろえは若者のトレンドをよく捉えている」といった声が聞かれた。

その一方で、「値段が高い」「セブン―イレブンやファミリーマートのような特徴的な商品が少ない」という厳しい意見もあった。また、先行する地場や日系コンビニに比べて知名度が高いとは言い難く、今後はブランド力の向上も課題と言える。

モンゴル進出ＣＵ
米系抑えて首位に

東南アジアの外に目を向けると、韓国系コンビニの躍進が目立つのはモンゴルだ。このニッチ市場に目を付けたのが、国内最大手のＣＵだった。

ＣＵは18年８月にモンゴルに進出し、６店舗を同時オープンした。積極的に投資して現在は140店余りにまで拡大。モンゴルのコンビニ市場で74％のシェアを獲得した。新型コロナの拡散以降も店舗拡大を続け、年末には170店に達する見通しだ。

モンゴルに進出した「ＣＵ」のテラス席でくつろぐ現地の消費者＝モンゴル・ウランバートル（ＢＧＦリテール提供）

今年７月に開港した新ウランバートル国際空港内にも２店を開業し、韓国コンビニとして初となる海外の国際空港への入店を果たした。外資系コンビニとしては米サークルＫに続く進出だったが、先に進出したサークルＫを押しのけて同国のトップシェアを維持している。

モンゴルでは、自社企画のプライベートブランド（ＰＢ）商品のラインアップを充実させた。現地で販売するスナックや麺類、飲料水など商品の約２割が韓国製だという。ＣＵの運営元であるＢＧＦリテールの関係者は、「韓国の商品を積極的に扱うことで、中小企業の輸出や海外進出の支援にもつながっている」と話す。

なお、ＣＵとマスターフランチャイズ契約を結んで現地運営を担う地場セントラル・エクスプレスは11月15日、モンゴル証券取引所に新規株式公開（ＩＰＯ）を実施。公募価格は、モンゴルで過去最高となる401億トゥグルグ（約16億円）に達した。

ＢＦＧリテールの李建俊（イ・ゴンジュン）代表は、今回の上場について「セントラル・エクスプレスのＩＰＯは、グローバル市場でＣＵのブランド力が高まっている証明だ」とし、モンゴルＣＵへの事業協力を一段と強化していく考えだ。

同じくＧＳ25も今年５月、首都ウランバートルに３店を同時オープンしてモンゴル進出を果たした。「25年までに500店」という目標を掲げ、先行するＣＵを追う。

運営するＧＳリテールは、モンゴル財界２位のShunkhlaiグループとマスターフランチャイズ契約を結んでＣＵ事業を展開する。Shunkhlaiはモンゴル国内の酒類・飲料市場でシェア７割という大きな飲料メーカーを傘下に持っており、「大きな相乗効果」（ＧＳリテール）を狙う構えだ。

インドネシア上回る
モンゴルの経済指標

日本ではあまり身近ではない、新興モンゴル市場の有望性はどうか。同国の人口は335万7,500人（20年、モンゴル国家統計局）と東南アジアの主要国に比べて少ないが、１人当たりの名目国内総生産（ＧＤＰ）はここ十数年で10倍に成長した。

国際通貨基金（ＩＭＦ）の統計によると、19年のモンゴルの購買力平価（ＰＰＰ）基準の１人当たりＧＤＰは１万2,558米ドル（約138万5,400円）で、ベトナム（１万535米ドル）やインドネシア（１万2,483米ドル）をも上回る。25年には１万6,000米ドルに迫る見通しだ。